Patrimoine

Particulier ou chef d’entreprise, prenez en main votre stratégie patrimoniale ! Après un bilan patrimonial, planifiez vos investissements, structurez vos placements, protégez vos proches.

Tableau de bord

Des indicateurs clés pour suivre l’activité de votre entreprise

Informations sectorielles

Toute l'actualité de votre secteur d'activité

Investissement immobilier

Différents dispositifs (Pinel, Malraux, CensiBouvard, SCPI…)

Investissement financier

Différentes options : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres

Réduction d'impôts


Défiscalisation, crédits et réductions d'impôts

Transmission patrimoine

Donations, successions, partages…

En temps réel, nous vous procurons des informations de gestion utiles pour piloter votre entreprise.

Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Historique des données

Mises à jour incluses

Multi-utilisateurs

Assistance téléphonique

Multi-plateformes
(ordinateurs, tablettes et smartphones)

Sauvegarde sécurisée

Connexion entre les modules

Vos avantages

UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

  • Bilan et conseil en stratégie patrimonial
  • Conseil en investissements financiers
  • Suivi et Adaptation de la stratégie patrimoniale

MAÎTRISE ET OPTIMISATION DE PLACEMENTS

  • Placements financiers
  • Placements immobiliers
  • Réduction d’impôts et défiscalisation

CONSEILS PERSONNALISÉS

  • Régime matrimonial
  • Succession et donation
  • Transmission d’entreprise
  • Accompagnement aux déclarations fiscales

100%
WEB

100%
MOBILE

100%
SÉCURISÉ

100%
COLLABORATIF

Autre solution

Formule collaborative de gestion
de la paie et des salariés.

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