Gestion d’entreprise en ligne

Gestion de patrimoine en ligne

Particulier ou chef d’entreprise, prenez en main votre stratégie patrimoniale ! 
Nous vous accompagnons sur la gestion de votre patrimoine. La richesse créée par votre société a effectivement vocation à se retrouver dans votre patrimoine personnel, afin de réaliser vos projets et ceux de votre famille.
Après un bilan patrimonial, planifiez vos investissements, structurez vos placements et protégez vos proches !
 

Tableau de bord

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Différents dispositifs (Pinel, Malraux, CensiBouvard, SCPI…)

Tableau de bord

INVESTISSEMENT FINANCIER

Différentes options : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres

Tableau de bord

RÉDUCTION D'IMPÔTS

Défiscalisation, crédits et réductions d'impôts

Tableau de bord

TRANSMISSION PATRIMOINE

Donations, successions, partages…

Tableau
UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

UNE MEILLEURE GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

  • Bilan et conseil en stratégie patrimonial
  • Conseil en investissements financiers
  • Suivi et Adaptation de la stratégie patrimoniale
MAÎTRISE ET OPTIMISATION DE PLACEMENTS

MAÎTRISE ET OPTIMISATION DE PLACEMENTS

  • Placements financiers
  • Placements immobiliers
  • Réduction d’impôts et défiscalisation
CONSEILS PERSONNALISÉS

CONSEILS PERSONNALISÉS

  • Régime matrimonial
  • Succession et donation
  • Transmission d’entreprise
  • Accompagnement aux déclarations fiscales
WEB

100

%

WEB

MOBILE

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MOBILE

SÉCURISÉ

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SÉCURISÉ

COLLABORATIF

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COLLABORATIF

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